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工会、参议员齐反对 新日铁收购美国钢铁有难度

12月18日,全球第四大钢铁制造商日本新日铁(Nippon Steel)宣布,将斥资149亿美元全现金收购美国钢铁(X.US),收购价为每股55美元,较美国钢铁上周五收盘价溢价40%,相比美国钢铁8月份启动出售计划前22.72美元的股价溢价高达142%。受此消息提振,美国钢铁周一收盘大涨逾26%,报49.59美元。

新日铁欲扩大全球足迹 押注美国市场钢铁需求增加

财力雄厚的新日铁希望通过此次收购扩大其在美国的足迹,加强其全球巨头的地位,并利用海外扩张来应对疲软的国内需求。此次收购还有望令该公司的全球粗钢产能升至1亿吨。

随着福特汽车通用汽车、Stellantis与工会达成协议以结束罢工、加大生产力度,市场预计美国市场对钢铁的需求将增加。此外,美国《基础设施投资与就业法案》和其中“购买美国货”的规定预计也将提振美国市场对桥梁、铁路和其他项目投资的钢铁需求。

今年夏季,美国钢铁拒绝了美国最大铁矿石生产商克利夫兰克里夫(CLF.US)的收购要约。据悉,克里夫兰克里夫早先提出的收购价是每股35美元,后来将收购价提到了每股40美元,但都未能获得美国钢铁的青睐。此外,美国最大的钢铁制造商纽柯钢铁(NUE.US)也曾计划联手另一家公司收购美国钢铁,荷兰钢铁公司安赛乐米塔尔(MT.US)也希望能收购美国钢铁。

新日铁总裁Eiji Hashimoto周二表示:“我们希望为钢铁行业的新时代打造一个全球网络。”他表示,这笔交易为新日铁在美国钢铁行业提供了一个巨大的立足点,而新日铁的业务版图与美国钢铁并不重叠。此外,这笔交易也是对美国经济前景的重大押注,主要是押注美国钢铁需求将受益于基础设施支出的增加。

BloombergNEF分析师Yuchen Huo表示:“新日铁收购美国钢铁这一重大举措是建立在对补贴推动的美国制造业复兴的信心之上的。”分析师表示,自《通胀削减法案》出台以来,美国对电动汽车、太阳能和风能零部件制造等清洁技术制造业的兴趣激增,这将推动未来对钢铁的需求。

不过,投行杰富瑞的Than Ha Pham等分析师指出,这笔交易将扩大新日铁的资产负债表,如果钢铁行业周期恶化,可能导致减值,该公司可能还需要融资。

穆迪高级分析师Roman Schorr则表示,此次收购存在财务和执行风险,但他同时指出,通过削减成本和提高价格,新日铁在提高盈利能力方面取得了重大进展。

新日铁执行副总裁Takahiro Mori表示,不认为资金存在问题。他表示:“提供永久性贷款有多种选择,我们将根据市场状况和其他因素,评估当时最合适的方案。”

交易遭工会及议员反对

这笔交易一经公布,就立即招致了美国联合钢铁工人工会(USW)和“铁锈带”州议员们的强烈反对。美国联合钢铁工人工会敦促监管机构“全面审查”这笔交易,并确定这一合并是否“符合美国的国家安全利益和工人利益”。

(“铁锈带”是指美国五大湖附近传统工业衰退的地区,包括纽约州西部、宾夕法尼亚州、西弗吉尼亚州、俄亥俄州、印第安纳州、密歇根州、伊利诺伊州北部、艾奥瓦州东部、威斯康星州东南部等地区。铁锈带地区产业结构以汽车、钢铁、化工等重工业为主,曾经是美国的经济中心和工业心脏。但上世纪80年代美国的经济结构转向第三产业为主之后,该地区传统工业逐渐衰落,大量工厂废弃,生锈的机器随处可见,因此得名“铁锈带”。)

宾夕法尼亚州参议员John Fetterman也表示反对该交易。他表示:“这绝对是令人发指的。钢铁始终与安全有关,无论是我们的国家安全还是我们钢铁行业的经济安全。我承诺尽我所能阻止这种行为。”该州的民主党参议员Bob Casey和俄亥俄州的共和党参议员J. D. Vance也表达了对该交易的反对意见。

对此,新日铁表示,美国钢铁对员工的承诺将“继续得到尊重”,该公司将谨慎对待工会。Eiji Hashimoto表示:“我们相信,通过认真对话,我们可以获得他们的理解。”

尽管可能面临监管压力,但有市场人士指出,两家公司的管理团队都认为,不会出现任何重大的监管问题。有分析师表示:“即使这笔交易失败,我认为还存在一个相当大的机会,有另一个买家加入并以足够高的价格收购美国钢铁,从而使其股价至少维持在目前的交易价格上。”

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