北京7月1日讯 盈康生命(300143.SZ)昨晚披露《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》。
公司于2024年6月28日收到深交所上市审核中心出具的告知函。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司于6月25日披露的《2022年度向特定对象发行股票募集说明书(二次修订稿)》显示，本次向特定对象发行股票的发行对象为盈康医投，发行对象符合法律、法规的规定。本次发行的股票全部采用现金方式认购。截至2024年3月31日，盈康医投持有公司39.93%股份，为公司控股股东，其认购本次向特定对象发行股票构成关联交易。
本次向特定对象发行股票的定价基准日为第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告日。发行价格为8.99元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次向特定对象发行股票的数量不超过107,897,664股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%。
本次发行预计募集资金总额不超过97,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
截至2024年3月31日，盈康医投直接持有公司256,446,585股股份，占发行前公司总股本的39.93%，系公司控股股东。海尔集团公司间接控制盈康医投，并通过一致行动人海创智控制公司1.73%股份，合计控制公司41.66%股份，系公司实际控制人。按照本次向特定对象发行股票数量上限计算，本次发行完成后，不考虑其他因素影响，盈康医投直接持有公司364,344,249股，占发行后公司总股本的48.58%，海尔集团公司及其一致行动人海创智合计控制公司50.06%股份，公司控股股东与实际控制人未发生变化。因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。
公司同日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书》显示，本次证券发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，国泰君安指定毛宁、陈聪作为盈康生命本次向特定对象发行股票的保荐代表人。
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