北京7月4日讯 安井食品集团股份有限公司（以下简称“安井食品”，02648.HK）今日在港交所上市，开盘报60.00港元。截至今日收盘，安井食品报57.00港元，跌幅5.00%。
安井食品从事速冻食品的研发、生产和销售，专注于速冻调制食品、速冻菜肴制品以及速冻面米制品。
根据最终发售价及分配结果公告，安井食品本次发售股份数目为39,994,700股股份，其中，香港公开发售的发售股份数目（重新分配后）为11,998,500股股份，国际发售的发售股份数目（重新分配后）为27,996,200股股份。安井食品于上市时已发行股份数目（于超额配股权获行使前）为333,288,932股股份。
安井食品的最终发售价为60.00港元，所得款项总额为2,400百万港元，扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支97百万港元后，所得款项净额为2,302百万港元。
安井食品拟将全球发售所得款项用于“扩大销售及经销网络”“提升采购能力、优化供应链及搭建供应链系统”“将业务营运数字化”“产品开发及技术创新”“营运资金及一般公司用途”。
安井食品本次发行的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为高盛（亚洲）有限责任公司、中国国际金融香港证券有限公司，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为平安证券（香港）有限公司、招银国际融资有限公司、中信建投（国际）融资有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国银河国际证券（香港）有限公司、大华继显（香港）有限公司、广发证券（香港）经纪有限公司、建银国际金融有限公司、兴证国际融资有限公司。
最终发售价及分配结果公告显示，安井食品的基石投资者为上海景林及华泰资本投资（与景林场外掉期有关）、香港景林、Hosen Capital、QRT、FCP Domains和NonaVerse，于安井食品司持有的上市后须遵守禁售承诺的H股数目分别为2,616,400股股份、2,616,400股股份、2,616,400股股份、1,308,200股股份、1,308,200股股份和1,308,200股股份，占上市后须遵守禁售承诺的全球发售后已发行H股总数的百分比（假设超额配股权未获行使）分别为6.54%、6.54%、6.54%、3.27%、3.27%和3.27%，占上市后须遵守禁售承诺的安井食品已发行股本总额的百分比（假设超额配股权未获行使）分别为0.79%、0.79%、0.79%、0.39%、0.39%和0.39%。
2022年至2024年，安井食品的收入分别为121.06亿元、139.65亿元和150.30亿元，年内利润分别为11.18亿元、15.01亿元和15.14亿元。
2022年至2024年，安井食品经营活动所得现金流量净额分别为13.61亿元、19.07亿元和20.24亿元。
安井食品于2017年2月22日在上交所主板上市。经中国证券监督管理委员会2017年1月20日证监许可[2017]152号《关于核准福建安井食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，安井食品于2017年2月向社会公开发行人民币普通股（A）股5,401万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币11.12元，共募集资金总额人民币600,591,200.00元，扣除相关的发行费用人民币60,745,000.00元后，实际募集资金净额为人民币539,846,200.00元，已于2017年2月16日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第ZA10234号”验资报告验证。
2018年7月，安井食品公开发行可转换公司债券。根据安井食品第三届董事会第五次会议决议和2017年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]241号）核准，安井食品获准向社会公开发行面值总额为人民币5亿元的可转换公司债券，期限6年，由承销商民生证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上申购方式发行。本次发行的可转换公司债券简称为“安井转债”，债券代码为“113513”。截至2018年7月18日止，安井食品已向社会公开发行面值总额为人民币500,000,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100.00元，共5,000,000.00张，期限6年，募集资金总额人民币500,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,650,000.00元后的募集资金净额为人民币487,350,000.00元。
2020年7月，安井食品公开发行可转换公司债券。根据安井食品第三届董事会第二十八次会议决议和2019年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]592号）核准，安井食品获准向社会公开发行面值总额为人民币9亿元的可转换公司债券，由承销商民生证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上申购方式发行。本次发行的可转换公司债券简称为“安20转债”，债券代码为“113592”。截至2020年7月14日止，安井食品已向社会公开发行面值总额为人民币900,000,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100.00元，共9,000,000.00张，期限6年，募集资金总额人民币900,000,000.00元，扣除各项发行费用不含增值税税金额16,725,471.70元后的募集资金净额为人民币883,274,528.30元。
2022年3月，安井食品非公开发行股票。经安井食品第四届董事会第十七次会议、2020年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419号）核准，安井食品通过非公开发行股票方式向特定投资者发行48,884,872股人民币普通股（A股），发行价格为116.08元/股，募集资金总额为5,674,555,941.76元，扣除与募集资金相关的发行费用39,981,864.58元（不含增值税），公司实际募集资金净额为5,634,574,077.18元。
经计算，安井食品上述4次募集资金合计金额为7,675,147,141.76元。
下一篇 没有了
