界面新闻记者 | 吕文琦
近日，天眼查信息显示，汇鼎保险经纪有限责任公司发生工商变更，企业名称变更为蔚来保险经纪有限公司。这意味着，在去年12月通过全资入股获得保险牌照的蔚来离开展保险业务更进一步。
毫无疑问，未来的新能源车险是个巨大的市场。据中国银保监会预测，到2035年，预计全行业新能源车险年度保费将提升至2000亿元左右，这也引得各种新势力扎堆入局。不仅是蔚来，比亚迪、特斯拉、小鹏等多家车企均已成立或收购保险经纪公司，传统厂商如宝马、上汽、一汽等集团旗下也坐拥汽车保险经纪或销售公司。
但从车企获得保险牌照，到进军保险业，再到真正经营保险业务，无疑是一条长路。
新能源车险“高出险高赔付”
根据上市险企2023年中报披露，人保财险新能源车险保费收入126亿元，同比增长54.7%，保费占比9.4%，较去年同期上涨了3个百分点。新能源新车保费在整体新车保费中占比已达28.3%。太保产险新能源车险的保费同比增速达65.1%。众安保险新能源车险总保费同比增长超228.7%。
但新能源车险的高保费增长并没有带来高利润，甚至承保亏损颇为普遍，高赔付和高出险率成为关键因素。
“新能源车出险率高出燃油车近一倍，加上今年汽车出行较去年大幅提升，这种情况下新能源车险成本超过了100%，对成本构成了一定压力。”在2023年上半年业绩会上，太保产险总经理曾义坦言。
曾义表示，今年汽车出行相较于去年有较大幅度的提升，新能源汽车出险率高达30%，远超燃油车19%的数据，而且平均赔付金额7201元，比燃油车高大约600元，以至于太保新能源车险成本超过了100%。
在险企感叹承保不赚钱的同时，车主也在抱怨“电动爹”的保费之贵。
新能源车的高保费和车的结构息息相关，电池占据新能源车成本的40%，电池修理费用高也是一大痛点。去年8月，由吉利和沃尔沃合资打造的极星2被曝出换下整块电池组的费用高达54万元，然而这款车的官方指导价仅仅是33.8万元，这位车主的实际开票金额更是只有24.9万元。
另外，为了降本增效，近年来新能源车企纷纷步特斯拉后尘，采用一体化压铸技术。尽管一体化压铸技术对生产成本的缩减和续航能力的提升都起到积极作用，但导致后期的维修保养成本极高，损坏后只能整体或局部更换。
某头部财险车险精算师向界面新闻解释，因为大多数国产新能源车可以享受补贴，且补贴比例较高。但是各保险公司在计算新能源车的车损险保费时，参照补贴前的车价，导致保费过高。
为解决新能源汽车动力蓄电池保险理赔中的主要问题，规范新能源汽车发生保险事故时对动力蓄电池的查勘、检测与损伤评估，日前中国保险行业协会发布《新能源汽车保险事故动力蓄电池查勘检测评估指南》标准，按照事故类型、动力蓄电池损伤场景，将动力电池损伤级别分为四级，将复杂的情况进行分级处理，进一步规范理赔管理并提高定损效率，做到科学的分级定损并降低理赔成本。
车企入局机遇与挑战并存
在新能源车维修费用高企的当下，掌握车辆大量核心数据的主机厂进军保险业是否会改写行业的机会？
除了蔚来之外，比亚迪在今年全资受让易安财险10亿股股份，持股比例为100%，并将易安财险更名为比亚迪财险。比亚迪董事长王传福在2022年年度股东大会上表示，比亚迪进场新能源汽车保险行业，将利用用户群体、行销方式、技术等方面的积累，在费用节俭、效率提升、科学理赔等方面赋能新能源汽车保险行业。
“股神”巴菲特曾表示，汽车公司进入保险行业可能与保险公司进入汽车行业的成功率差不多。在2023年投资者大会上，巴菲特被问及汽车制造商开始抢车险生意时再次表示， “这不是个新点子，也不是门好生意”。
有中美两地车险工作经验的业内人士向界面新闻指出，美国通用汽车20年前也有尝试进入车险领域，按理说他们有销售渠道和数据，应该很有优势，但最终并没有成功。因为各部门本身有利润的要求，比如汽车发生事故需要维修，销售部门应该按什么标准收费？保险部门和销售部门的协同很重要。
车险本身从承保到理赔的长链条也让新玩家入局没有那么简单。“车险有一套精细化管理结构，比如理赔分为车损和人伤。一部分车损可以依靠主机厂来进行维修，但毕竟不是综合型汽车厂，能不能修、里面的成本怎么计算都值得好好商榷。除此之外，全链条的数据积累也需要时间。”有财险业高管向界面新闻表示。
不过新能源时代的格局又有所不同，艾瑞咨询在《中国新能源车险生态共建白皮书》中指出，车险是消费者购车接触到的第一个服务类产品，过去汽车销售终端主要由经销商集中掌控，因此车商渠道也成为车险最重要的销售渠道。在当前去中介化以及新能源汽车“人、车、厂”关系重构的背景下，车企有望在直销模式以及汽车网联化的基础上直面终端消费者。未来车辆交付仅是车企创造价值的起点，后续以车险为服务抓手，车企能够开拓更多车后生态、车主权益等服务体系。
以蔚来为例，该公司用附加服务的形式在保险领域“尝鲜”，为蔚来汽车车主提供服务无忧和保险无忧的服务包，涵盖保险、保养以及其他服务，作为汽车后市场主要服务内容。
